江苏省首单并购票据成功发行

江苏省首单并购票据成功发行

12月22日，无锡市市政公用产业集团有限公司2025年度第二期中期票据（并购）在银行间市场成功发行，牵头主承销及簿记管理人为兴业银行，联席主承销为中信银行。作为江苏省首单并购票据，其成功发行彰显了金融机构对国家政策导向的迅速响应能力，也为区域企业并购融资打造了创新示范样本。

本笔并购票据发行规模1.75亿元，期限5年，募集资金专项用于支付并购价款，助力市政集团进一步强化对上市子公司南方泵业的控制权。并购票据作为政策性创新融资工具，具有资金用途精准、灵活的特点——可直接用于支付并购价款、偿还并购贷款，亦可置换一年内并购活动的自有资金出资，有效匹配企业并购资金需求。

在项目落地过程中，兴业银行无锡分行充分发挥在债券承销、并购融资领域的专业优势，快速组建跨部门专业团队，精准设计包含发行结构、资金监管、风险防控的专属服务方案，获得发行人高度认可。本笔票据的成功发行，既是市政集团聚焦重点产业赛道、深化资源整合、提升核心竞争力的实践成果，也是其深化国企改革、优化国资布局、增强服务实体经济能力的关键举措，充分展现了地方国有企业主动践行区域发展战略的责任担当。

自新“国九条”“并购六条”等政策出台后，无锡市迅速响应，通过发布“无锡并购十条”及配套政策、打造并购重组一站式服务平台等组合拳，明确提出在集成电路、生物医药、人工智能等重点产业领域培育10家左右细分行业龙头上市公司、三年并购重组交易总规模超600亿元的核心目标。2025年前三季度，无锡新增上市公司竞买方并购33起，交易总规模达350.55亿元，并购市场持续活跃，成为推动区域经济高质量发展的强劲引擎。

近期，银行间市场交易商协会印发《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，推出优化升级后的并购票据产品，进一步加大对经济结构调整和资源优化配置的支持力度，精准匹配企业兼并收购的多元化资金需求，为企业并购融资开辟了新路径。本笔江苏省首单并购票据的成功发行，为无锡乃至江苏市场提供了可复制、可推广的创新范例，其推广应用将为企业并购融资注入新动能，为无锡实体经济高质量发展注入更强劲的金融动力。

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